• 港交所迎首只SPAC Aquila遞表港交所成新機制首個試水者

    • 資本邦
    • 2022-01-19 08:38:06

    1月18日,資本邦從港交所了解到,昨日特殊目的收購公司Aquila Acquisition Corporation(簡稱Aquila)向港交所提交上市申請書,希望發售A類股份及上市權證,摩根士丹利和招銀國際為聯席保薦人。

    如果上市成功,這將成為港交所首只特殊目的收購公司。

    港交所正式設立SPAC上市機制

    SPAC(特殊目的收購公司),是一種先由發起人設立主體并面向公眾投資者IPO,上市后再對未上市實體企業進行并購、整合的資本運作方式。

    區別于傳統的“IPO上市”和“借殼上市”,SPAC上市機制優勢在于手續簡單、耗時較短、成本相對較低。但根據規則,其完成上市募資后,要在兩年到三年內用于合并或收購某些有前景的公司,如果在期限內沒有完成并購交易,則資金及利息要返還股東,同時該SPAC退市。

    香港交易所全資附屬公司聯交所曾宣布,在香港設立全新SPAC上市機制,并于2022年1月1日起生效。

    香港交易所上市主管陳翊庭表示,已經有很多人向港交所表達對SPAC上市機制的興趣,當中包括不少SPAC發行人、中介機構。

    港交所首只SPAC類IPO

    如今,Aquila遞表港交所主板,則成為新機制的首個試水者。

    據悉,此次IPO發起人為招銀國際資產管理有限公司及AAC Mgmt Holding Ltd。其中,招銀國際及AAC Mgmt Holding Ltd分別持有CMBI AM Acquisition Holding LLC的90%及10%已發行股份,而CMBI AM Acquisition Holding LLC持有所有已發行B類股份。

    根據初步招股書,Aquila在尋找并購目標時,計劃專注于亞洲,特別是中國的“新經濟”行業,例如綠色能源、生命科學和先進技術和制造業的科技型公司。

    值得注意的是,此次Aquila對外發售暫未明確發行數量。按照要求,港交所的SPAC公司首次發售籌集的資金總額至少為10億港元,每股發行價至少為10港元。另外,SPAC股份的交易單位及認購額至少為100萬港元。(倪若宇)

    關鍵詞: 港交所 首只SPAC Aquila遞表 A類股份及上市權證

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